Германия, Вторая мировая война. Десятилетний Джоджо Бетцлер остался без отца, пропавшего на войне, и теперь пытается понять, как ему жить в новом для него мире. Из-за застенчивости и скромности у мальчика нет друзей, а мать слишком занята, для того чтобы помогать сыну. Спасением для Джоджо является его вымышленный друг, которым становится … Адольф Гитлер, совершенно непохожий на настоящего фюрера. Всё меняется, когда мальчик, всё больше проникающийся нацистскими идеями, обнаруживает, что мать прячет в доме еврейскую девочку Эльзу Корр. Знакомство с Эльзой полностью меняет мировоззрение Джоджо ...