27-летний Джеймс оставляет юридическую карьеру, чтобы осуществить свою мечту стать актером. Во время обучения актерскому мастерству он увлекается пьесой Карло Луккези "Тинто де Верано", действие которой происходит в Испании. Джеймса бросает подруга, и он спонтанно летит в Испанию, где встречает драматурга Луккези в книжном магазине в Барселоне. Луккези находится в отношениях с гораздо более молодой женщиной, Вероникой, но все еще лелеет старую любовь к своей давней музе, писательнице Элизе, которая вдруг навещает своего сына Нико, трубача, также живущего в Барселоне. На золотом фоне Испании судьбы этих персонажей переплетаются.