История, лежащая в основе этого фильма, повествует о человеке по имени Али, приехавшего в Турцию из Болгарии в 70-е гг. Маленький Али остается сиротой и вынужден вместе с дедом покинуть одну страну и стать гражданином другой. Его дедушка строг в воспитание. Повзрослев, Али сбегает из дома, но не один. Он совершает побег с девушкой по имени Мюнире — ее родители не соглашаются выдать дочь за Али, и это единственный способ быть рядом друг с другом. У них рождается сын - Мустафа и им всем предстоят долгие скитания и переезды с одного места на другое...