Близится 1 сентября 1993 года, начало третьего учебного года для Гарри Поттера в стенах Хогвартса. Однако его приемные родители, семья Дурсли, категорически против, чтобы Гарри продолжал свое обучение. Между Гарри и тетей Мардж происходит серьезная размолвка, в результате которой юный маг надувает ее и уходит из дома. На улице ему кажется, что за ним следит какая-то черная собака. Гарри достает волшебную палочку, но тут появляется двухэтажный автобус «Ночной рыцарь» и увозит Гарри в паб «Дырявый котел», где его уже ждут друзья, и он так и не успевает узнать, что это была за собака....