1600 год. Японию раздирают гражданские войны. Сёгун Токугава (Тосиро Мифунэ) посылает своего юного сына Ёримунэ в Испанию, чтобы купить огнестрельное оружие, которое должно принести ему победу в войне за объединение страны. С сыном едет и его доблестный воспитатель, величайший воин Маэда (Сё Косуги), чья жена и собственный сын отдали жизни за своего юного повелителя. В этом путешествии им пришлось пережить множество опасных приключений - даже в плену у султана Марокко побывали. И везде им помогали острый меч и самурайская честь.