Фильм рассказывает историю молодого Фаусто, оказавшегося в детском доме после трагической гибели родителей. Там он подвергается насмешкам, но находит друга — наивного и обаятельного Рэймонда. Позже Фаусто становится подмастерьем у строгого, но доброго портного Митьека в еврейском квартале Парижа. Под его руководством Фаусто начинает делать необычные костюмы, которые приносят ему успех, популярность и любовь очаровательной Тони — дочери механика.