Пожилой завсегдатай игровых заведений Сидни встречает на заправке вдрызг проигравшегося парня по имени Джон. Сидни берёт нового знакомого под крыло и обучает его ремеслу жить за счет казино. Проходит пара лет, Сидни и Джон неразлучны, как отец и сын. В одном из заведений они знакомятся с официанткой Клементиной, подрабатывающей проституцией. Молодые люди симпатизируют друг другу, однако изменить свою жизнь оказывается непросто.