Астронавты возвращаются на Землю после успешной экспедиции на Марс, однако на корабль проникает нечто ужасное. Один из участников полёта превращается в неземную тварь и жаждет наплодить себе подобных. Ему необходимо встретиться с другой особью, которую изучают в лаборатории.