Сэм Франциско, детектив-инопланетянин, вместе со своим напарником, детективом полиции Лос-Анджелеса по имени Мэттью Сайкс, приступают к выполнению очередного задания. Им предстоит расследовать дело таинственного ребёнка, в котором смешаны и человеческие, и инопланетные черты ...