1910 год, Россия… Царь Николай II и его жена Александра узнают, что единственному наследнику династии Романовых цесаревичу Алексею, страдающему гемофилией, обычная медицина помочь не в состоянии. Александра узнает и находит Отца Григория Распутина, монаха, который утверждает, что у него было видение и Богородица поведала ему, что Царь нуждается в его помощи. Хотя Царь скептически относится к Распутину, но цесаревич после лечения монаха начинает выздоравливать и Распутин остается в Царском дворце. Постоянное пьянство и оргии Распутина возмущают аристократию и ухудшают отношения между Николаем II и Распутиным. Наступают смутные времена и становится все более и более очевидно, что ничего хорошего в ближайшем будущем у царской семьи нет...