1977-й год. Некогда популярное вечернее ток-шоу «Ночные совы» с ведущим Джеком Делроем теряет рейтинги. Пытаясь спасти передачу от закрытия, Джек решает провести необычный Хэллоуинский выпуск 31-го октября, в котором гостями станут ясновидящий, гипнотизер и парапсихолог, написавшая книгу «Разговоры с дьяволом», вместе с ее якобы одержимой подопечной. Однако когда во время прямой трансляции Джек просит гостью провести сеанс беседы с дьяволом, в студии начинается настоящий хаос, и на свободу вырывается страшное зло ...