Мальчик Тим мечтает о собаке и под Рождество загадывает желание. В город приезжает загадочный профессор, который рассказывает о сверхновой звезде, способной исполнять желания. Но магия срабатывает неожиданным образом: Тим сам превращается в собаку! Теперь ему предстоит найти способ вернуться в человеческий облик, одновременно открывая для себя ценность дружбы, семьи и настоящей любви к животным.