Несколько месяцев Луи Маль путешествовал по Индии, и этот фильм представляет собой кинодневник режиссера, потрясающе интересно рассказывающий об этой удивительной и загадочной стране. Маль практически сразу отказался от встреч с жителями страны, говорящими по-английски, считая, что они могут только повторять избитые идеи и банальности.