Доктор Грант привозит из Африки таинственную сыворотку молодости, которая может изменить соотношение сил в холодной войне. Но на группу учёных нападают спецслужбы коммунистического Китая, и сыворотка случайно попадает к доктору Блэйку, который решает использовать её на себе, превращаясь после этого в кровожадное чудовище.