После двухлетнего заключения в исправительном учреждении для несовершеннолетних Веллингтон (по прозвищу «Малыш») оказывается бездомным - его родители уехали, не оставив никаких следов своего местонахождения и молодой человек вынужден самостоятельно выживать на улицах Сан-Паулу. В порно-кинотеатре он встречает зрелого мужчину Рональдо, эскорт-работника, который сначала становится для Малыша заменой отца и обучает его выживанию на улице, а затем и объектом его любовного интереса. Их связь перерастает в бурный и противоречивый роман, балансирующий между эксплуатацией и защитой, ревностью и соучастием.