Узбекский кишлак. Клыч, сын знатного хлопковода, которого посылают в Ташкент на праздник. Дедушка рассказывает внуку о паровозе. Клыч загорается желанием увидеть эту машину, но отец отказывается взять его в город. Тогда Клыч отправляется в путь без разрешения...