О борьбе пограничников и их верного пса Джульбарса с шайкой бандитов, возглавляемой бывшим баем. Проводник Шо-Мурад вместе с внучкой Пэри сопровождает караван в горные кишлаки. Внезапно налетает банда басмачей, и они становятся пленниками. В погоню за бандитами был послан пограничный отряд. Первыми похитителей нашел пограничный пес Джульбарс...