Действие разворачивается в 1932 году в дельте Миссисипи. Братья-близнецы возвращаются в родной город, надеясь оставить позади своё криминальное прошлое и начать новую жизнь, открыв джук-джойнт — музыкальный клуб, популярный в афроамериканской культуре того времени. Однако их планы рушатся, когда они сталкиваются с таинственным злом, которое оказывается куда более опасным, чем всё, с чем им приходилось сталкиваться ранее.