Действия происходят в феврале 1937 года в горах Туркменистана у советско-афганской границы. Командир пограничной заставы получает предупреждение о готовящейся провокации. На сопку возле ущелья Волчья Тропа послан боевой дозор: три советских пограничника должны первыми встретить нарушителей границы...