Владелец знаменитого парижского кабаре "Карко", любимец женщин Антуан Карко, внезапно оказывается втянутым в головокружительную операцию по спасению маленького китайского мальчика Бао. Карко вылетает в Гонконг за ребёнком и значительной суммой денег. За ним и Бао гонится мафия, но Карко умудряется с помощью священника Тарэна вывезти мальчика в Париж. Но помимо мафии, Карко и Тарэна преследуют ангелы... Только Карко - его совесть, ангел-хранитель, а Тарэна - ангел-искуситель...