1932 год, братья-близнецы Мур возвращаются в родной городок с чемоданом денег, которые то ли украли, то ли заработали какими-то темными делишками в Чикаго. Они хотят открыть в старой лесопилке безопасный для чернокожих клуб, в котором будет играть блюз, но первая ночь его работы может стать и последней – звуки музыки привлекают троицу вампиров, и несмотря на то, что внутрь их не пускают, они уже решили, что им нужен Сэмми, кузен братьев, голос которого будто бы преодолевает пространство и время ...