Нарита Кёдзи - высокопоставленный член якудза. Однажды, бродя по улице в дождливый день, он слышит пение и идёт на звук. Так он встречает Оку Сатоми - ученика средней школы и руководителя клуба хорового пения. Нарита просит Оку сходить с ним в караоке и научить петь, потому что хочет достойно выступить перед боссом на песенном конкурсе своей банды и избежать ужасающего наказания за последнее место. Ока неохотно соглашается, и вскоре между ними завязывается необычная дружба...